金吾财讯 | 阿里巴巴(09988)宣布，私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年7月9日到期的零息可交换债券，持有人可换入阿里健康(00241)的股份。债券发行预计将于2025年7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。

债券的初始交换比率为每100万港元本金额的债券可交换约16.05万股阿里健康股份，相当于债券持有人可以初始交换价格为每股6.23港元，较阿里健康上日收市价4.52港元溢价37.83%，换入阿里健康股份。假设债券被全数交换，占阿里健康发行股本不超过约12%。

阿里巴巴估计，债券发行募集资金净额将为约119亿港元，拟用于一般公司用途，包括进行投资以支持集团的云基础设施和国际商业业务的发展。