金吾财讯 | 融创中国(01918)公布，为了配合境内债务重组中的股票选项的有序实施，于2025年7月3日，公司与特殊目的公司订立认购协议，据此，特殊目的公司有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行合共7.54亿股股份，占扩大后已发行股本约6.58%。特殊目的公司处置该等股份所获资金净额等额的境内资金将用于偿付选择股票选项的境内债券持有人所持有的合计金额约人民币56亿元的相关境内债券。认购股份将根据一般授权配发及发行。

就股票选项而言，根据境内债务重组的条款，选择股票选项的每100元人民币面值的境内债券，可以获得对应的13.5股融创中国股份的处置所得资金净额收益权。按此比例计算，认购股份代表注销或偿付合计金额人民币55.89亿元的境内债券，相当于每股认购股份可注销或偿付金额约人民币7.41元（或约8.05港元，假设按港币1元兑人民币0.92元的汇率计算）的境内债券，较7月3日收市价每股1.49港元溢价约440.3%。

股份发行事项是为了配合境内债务重组中的股票选项的有序实施。集团将不会从股份发行事项获得任何款项。集团通过股份发行事项预计偿还合计金额人民币约56亿元的债务，缓解了集团资金流动性压力，改善集团的财务状况，有助于集团长期的业务恢复。

特殊目的公司为Bright Bene (BVI) Investment Limited晟益(BVI)投资有限公司。