金吾财讯 | 中信证券表示，2025H1，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，该机构预计业绩拐点将至。

展望2025H2，该机构认为AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，该机构看好新一轮行情机遇。推荐：1）AI基础设施；2）AI应用；3）大信创。