金吾财讯 | 德林控股(01709)公告宣布，公司与Fortune Peak(卖方)订立条款清单，内容有关比特币矿机的拟收购事项，包括按代价2185.26万美元收购2200台最新一代的S21XP HYD比特币矿机，总算力约为104.06万TH/s。代价将按发行以下各项支付：(i)本金额为2185.26万美元(港元等值)的可换股债券；(ii)4000万份认股权证；及(iii)于达成获利条件后，由公司发行1344.2451万股获利股份。订约方将就正式协议之最终条款进行磋商并达成协议。

假设可换股债券项下的换股权按初步换股价每股份3.17港元及认股权证项下的认购权按初步认股权证行使价每股3.8港元均获悉数行使，且获利股份获配发及发行，则将配发及发行合共1.07亿5股新股份(统称代价股份)，相当于扩大后股本5.98%。

可换股债券为2年期限且不计利息，初步换股价每股3.17港元，较9月15日收市价每股3.78港元折让16.14%，可悉数转换为5376.98万股股份。认股权证初步行使价每股3.8港元，较9月15日收市价每股3.78元溢价0.53%，可悉数认购4000万股股份。

Fortune Peak主要从事投资控股业务，专注于数字资产及采矿相关的机会，由Chiu Chang-Wei控制。

另外，公告指，拟收购事项与集团的三阶段数字金融生态战略及先前的集资计划高度契合，该计划将配售事项所得款项用于扩展数字金融业务。