金吾财讯 | 紫金黄金国际(02259)今日起招股，拟发行3.49亿股，其中10%为香港公开发售，90%为国际发售(包括1744.96万股预留股份)，另有15%超额配股权。每股招股价为71.59港元，每手100股，入场费7,231.19港元。股份预期将于9月29日挂牌上市。摩根士丹利、中信证券为联席保荐人。

此次集资净额预期约为244.699亿元，拟将其中约33.4%预期将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价；约50.1%预期将于未来5年内用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升集团的产能；约6.5%预期将于未来5年内用于勘探活动，以充分实现集团的增长潜力；约10%预期将用作一般公司用途。