金吾财讯 | 博泰车联(02889)今日起招股,拟发行1043.69万股H股,其中约10%为香港公开发售,其余为国际配售,另有15%超额配股权。每股招股价为102.23港元,每手20股,入场费2065.23港元。股份预期将于9月30日挂牌上市。中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为联席保荐人。
基于发售价每股102.23港元,集资净额预期约为9.2亿港元,集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:约30%预计将用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术,进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力; 约30%预计将分配用于提高集团的生产、测试及验证能力;约20%预计将用于扩大集团的销售和服务网络,以提高品牌知名度;约10%预计将用于旨在进一步整合行业资源的战略性收购;约10%将分配用于营运资金及一般企业用途。